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Crédito: TeeVeeJim en Flickr
Actualizado el 01/07/2024, 8:30 am.
press@elitemin.com
Vale, el segundo mayor productor de mineral de hierro del mundo, recurrió a los mercados internacionales de bonos por primera vez en un año en medio de una recompra de deuda.
Vale Overseas Ltd, una filial de la firma con sede en Río de Janeiro, vendió mil millones de dólares en nuevos billetes en dólares con vencimiento a 30 años con un diferencial de 210 puntos básicos sobre bonos del Tesoro estadounidenses similares, según personas familiarizadas con el asunto. Eso es más ajustado que las conversaciones iniciales sobre precios de alrededor de 250 puntos básicos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre el tema.
La compañía propone recomprar en efectivo hasta 500 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2034, 2036 y 2039, según un comunicado del martes. La transacción está sujeta a la finalización de una oferta de pagarés de Vale Overseas, manifestó la compañía.
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La transacción "ayuda a reducir los costos de intereses y distribuir los vencimientos", aumentando también la liquidez en la curva, dijo Peter Varga, gerente senior de cartera de Erste Asset Management GmbH.
Vale acudió por última vez a los mercados globales en junio de 2023, con una venta de bonos por valor de 1.500 millones de dólares con vencimiento en 2033. Esos pagarés han provocado a los inversores una pérdida del 1% desde principios de año, en comparación con una ganancia del 2,7% para los bonos de mercados emergentes. según datos recopilados por Bloomberg.
Los bonos de la minera brasileña mostraron pocos cambios a lo largo de la curva el martes, con algunos vencimientos subiendo ligeramente. Los pagarés con vencimiento en 2039 subieron hasta 2,9 centavos a 109,7 centavos por dólar, según datos de Trace.
Fuente: mining.com